Об этом говорится в исследовании «Кредитование малого бизнеса 2023», Frank RG.
Исследование включало:
· Оценку объема рынка финансирования микро-, малого и среднего бизнеса;
· Оценку ситуации с кредитованием МСБ в России;
· Экспертные интервью с руководителями подразделений кредитования МСБ.
· Mystery shopping с изучением клиентских путей при кредитовании малого бизнеса в 25 российских банках;
· Клиентские интервью с владельцами микро- и малого бизнеса;
· Опрос клиентов банков сегмента МСБ на предмет удовлетворенности процессом кредитования;
· Изучение тарифов кредитования малого бизнеса на основе полученных в ходе тайных покупок предложений и данных с сайтов банков.
Банки продолжают совершенствовать процессы выдачи кредитов, и лидеры рынка демонстрируют существенные преимущества в качестве клиентских путей. При этом в кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста и наше исследование призвано помочь банкам в развитии этого направления и скорректировать стратегии кредитования компаний микро-, малого и среднего бизнеса», - отметил Дмитрий Новоченко, проектный лидер Frank RG.
Презентация: https://frankrg.com/wp-content/uploads/2023/11/fc1c250d4517.pdf
Среди драйверов роста рынка кредитования МСП – государственные программы поддержки. На их роль указал участник экспертных интервью, которые стали составной частью исследования, Антон Купринов, руководитель Московского гарантийного фонда: «Государство масштабно действует на рынке кредитования МСП в двух направлениях: субсидирует ставки, что делает кредит дешевле, и гарантийной поддержкой расширяет доступ к кредитам тем МСП, у кого не хватает своих залогов. Последние годы объем таких кредитов кратно растет».
Ключевые результаты и выводы исследования:
1. Кредитование МСБ растет быстрее кредитования корпоративных клиентов
o За 5 лет кредитный портфель МСБ вырос в 2,6 раз и составит 11,0 трлн рублей в 2023 году*.
o В последние годы драйвером рынка стали программы льготного кредитования и предодобренные кредиты.
o Увеличение кредитования МСБ происходит на фоне улучшения платежной дисциплины. В 2023 году просрочка в МСБ опуститься ниже показателей крупного бизнеса и составит 4,9%*.
2. Бизнес пользуется всеми возможными способами заемного финансирования
o По оценке Frank RG, объемы заемного финансирования по итогам 2023 года вырастут на 39% по сравнению с 2022 годом и составят 19 618,0 млрд рублей*.
o При этом основная доля (76%) приходится на банковское кредитование, объемы которого достигнут 14 908,8 млрд рублей*, что на 31% выше показателей 2022 года.
o Среди инструментов заемного финансирования наибольший рост доли рынка показал лизинг – его доля достигнет 14,6% в 2023 году. Объемы лизинга вырастут на 102% и составят 2 873,6 млрд рублей*.
3. Банки работают над усовершенствованием клиентских путей
o Стоимость кредита, привычность банка и его репутация – основные факторы выбора при кредитовании.
o Длительность процесса и объемный пакет документов остаются главными проблемами при обращении за кредитом.
o Около 38% клиентов полностью удовлетворены существующими продуктами кредитования.
o Банки из ТОП-5 увеличивают свой отрыв от конкурентов в качестве клиентских путей и задают высокую планку в процессах оформления кредита:
§ Общее время подачи кредитной заявки: от 7 минут,
§ Количество документов: от 1 документа,
§ Время ожидания ответа по заявке: от 2 минут.
4. В кредитовании малого бизнеса по-прежнему остается много точек для роста:
o Увеличение проникновения кредитования в микробизнес;
o Уменьшение количества документов необходимых для одобрения заявки за счет использования больших данных и OpenAPI;
o Сокращение времени обработки заявки на кредитование;
o Работа с клиентами, которые сейчас кредитуются как физлица.
По итогам исследования Frank RG объявлены лучшие банки в кредитовании МСП:
· Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (I место) — ВТБ
- Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (II место) — Альфа-Банк
- Лучший банк в кредитовании малого бизнеса (III место) — ПСБ
- Лучшие условия кредитования малого бизнеса — Банк Санкт-Петербург
- Лучший клиентский путь в кредитовании малого бизнеса — Сбербанк
- Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса — ПСБ
Полная версия исследования «Кредитование малого бизнеса 2023» Frank RG здесь.
*по оценке Frank RG, данные за 2023Е
Источник: ФСКМБМ по данным Frank RG